CRM vazio depende da memória do vendedor
Quando o CRM começa do zero, a carteira fica tão boa quanto a disciplina de digitação do time. O histórico real continua no ERP.
CRM integrado ao ERP · Inteligência comercial B2B
Seu ERP sabe quem comprou. O zCRM mostra quem precisa de atenção agora.
O zCRM transforma faturamento, pedidos, propostas, recebíveis e histórico comercial em uma fila clara de prioridades: clientes em risco, propostas vencidas, carteira parada, cobrança pendente e oportunidades abertas, sem trocar o ERP.
zCRMPRIORIDADES AO VIVO
Captura real do produto com dados anonimizados · ZyTEC
Produto em tela
Telas reais para sair da promessa e ver o fluxo funcionando.
As capturas abaixo mostram o zCRM em ambiente de desenvolvimento/demo, com dados anonimizados para uso público.
Lógica de priorização
A carteira vira mapa de ação, não mais uma lista de clientes.
Além das telas reais, esta composição resume como o zCRM combina dados do ERP, relacionamento e prioridades para orientar a próxima conversa comercial.
Conta 360
Metalúrgica Alvorada
Vendedor: Carla N.
Última compra: 126 dias
R$ 84 mil em jogo
Resumo
Propostas
Pedidos
Financeiro
Produtos
Histórico
R$ 312kFaturamento 12m
R$ 46kCarteira aberta
5Títulos vencidos
3Produtos abandonados
Valor
Recência
Alvorada
Serra
Norte
Linha do tempo
- HojeProposta venceu sem resposta
- 12 diasFollow-up prometido não registrado
- 44 diasPedido entregue com saldo pendente
- 126 diasÚltima nota fiscal emitida
Dados já existem
O problema não é falta de dados. É dado preso no lugar errado.
Em muitas empresas B2B, o ERP já guarda a verdade. Quem comprou, quando comprou, quanto deve, quais pedidos estão abertos e quais propostas ficaram sem desfecho. Mas essa informação raramente chega ao vendedor como uma próxima ação clara.
Cliente esfria antes de alguém perceber
Queda de faturamento, ausência de recompra e propostas vencidas aparecem tarde demais quando a análise depende de planilha.
Carteira e financeiro ficam fora da conversa
Pedido com entrega vencida, saldo a faturar e título em atraso influenciam a relação com o cliente, mas costumam ficar separados do processo comercial.
Do ERP para a ação
Do ERP para a ação comercial, em um ciclo simples.
O zCRM lê o ERP como fonte oficial de clientes, propostas, pedidos, notas, produtos e financeiro. A partir desses dados, organiza a carteira, calcula sinais de risco e cria uma fila de prioridades para vendedores e gestores.
Ler
Conecta-se ao ERP por uma camada segura de consulta. O ERP continua sendo a fonte oficial de cadastro, faturamento, pedidos, propostas e recebíveis.
Entender
Cruza recência de compra, frequência, valor, carteira em aberto, propostas, recebíveis e relacionamento registrado no CRM.
Agir
Mostra quem atender hoje, por que esse cliente entrou na fila e qual valor está em jogo.
Rotina comercial
Ferramentas comerciais orientadas por dados reais.
Prioridades do dia
Uma fila única com propostas vencidas, clientes que pararam de comprar, carteira com entrega vencida, financeiro em atraso e oportunidades que precisam de follow-up.
Conta 360
Tudo do cliente em um só lugar: resumo comercial, saúde, RFM, propostas, pedidos, faturamento, produtos, financeiro, contatos, visitas, conversas e histórico.
Saúde da conta
Score transparente que combina recência de compra, tendência de faturamento, financeiro, carteira e propostas. Cada fator mostra a evidência.
Clientes em risco
Identifica quem parou de comprar ou caiu de patamar, com valor em risco, vendedor responsável e contexto para reativação.
Pedidos e entregas
Mostra carteira a faturar, saldo por produto e entregas vencidas ou próximas, para evitar que o comercial descubra o problema pelo cliente.
Financeiro a receber
Aging, top devedores, títulos vencidos e atraso por vendedor responsável, com permissão específica para quem pode ver financeiro.
Funil e oportunidades
Pipeline comercial com etapas, valor previsto, ganho, perda, motivo de perda e vínculo com propostas ou pedidos do ERP.
Visitas, conversas e atividades
Registro de relacionamento, follow-ups, atividades comerciais e visitas com check-in/check-out para times de campo.
Painéis gerenciais
Vendas, faturamento, propostas, pedidos, potencial, clientes em risco, financeiro, uso e valor gerado pelo CRM.
Maior aderência
Para empresas B2B que vendem com carteira, ERP e relacionamento recorrente.
Direção e gerência comercial
Querem enxergar risco, potencial, carteira parada, inadimplência e desempenho sem depender de planilhas montadas manualmente.
Vendedores de carteira
Precisam saber quem atender primeiro, com histórico real de compras, propostas, pedidos, financeiro e últimos contatos.
Indústrias e distribuidoras
Operam com pedidos, faturamento, recorrência, carteira, propostas e recebíveis, mas não querem trocar o ERP para ter inteligência comercial.
ERP regional ou legado
Empresas que precisam de integração pragmática com a base existente, sem depender de conectores prontos de grandes CRMs.
Sem substituir o ERP
Não substituímos o ERP. Completamos a decisão comercial.
ERP
Registra a operação, mas nem sempre orienta a próxima ação comercial. O zCRM lê faturamento, pedidos, propostas e financeiro para priorizar a carteira.
Planilha
Depende de atualização manual e perde contexto rapidamente. O zCRM mantém sinais comerciais vivos e conectados ao cliente.
CRM genérico
Começa vazio e depende do que o vendedor digita. O zCRM nasce com histórico real do ERP e adiciona relacionamento.
BI
Mostra indicadores, mas nem sempre vira tarefa comercial. O zCRM transforma sinal em fila de ação, com quem atender, por quê e valor em jogo.
Controle comercial
Controle comercial sem bagunçar a fonte oficial.
ERP como fonte oficial
Clientes, produtos, pedidos, notas, propostas e financeiro continuam no ERP. O zCRM lê e organiza a decisão comercial ao redor desses dados.
Visibilidade por carteira
Cada usuário vê empresas e vendedores conforme sua permissão. Gestores acompanham o todo; vendedores enxergam o próprio escopo.
Margem e financeiro com permissão
Custos, margem e informações financeiras sensíveis ficam restritos aos perfis autorizados.
Implantação assistida
A entrada começa pelo mapeamento das views e informações disponíveis no ERP, validação dos dados e treinamento dos usuários-chave.
Perguntas frequentes
O que esclarecer antes da demonstração.
O zCRM substitui meu ERP?
Não. O ERP continua sendo a fonte oficial de clientes, produtos, pedidos, notas, propostas e financeiro. O zCRM organiza a camada comercial e de relacionamento sobre esses dados.
Funciona com qualquer ERP?
O produto foi desenhado para integração por camada de dados e views. A viabilidade depende do acesso técnico ao ERP e da disponibilidade das informações necessárias.
Preciso cadastrar todos os clientes de novo?
Não. A proposta é partir das entidades e histórico existentes no ERP, reduzindo retrabalho e duplicidade.
O vendedor precisa alimentar tudo manualmente?
Não. Os sinais principais vêm do ERP. O vendedor registra relacionamento, oportunidades, atividades, conversas, visitas e próximos passos.
O financeiro aparece para todos?
Não. Informações sensíveis dependem de permissões.
Serve para venda de campo?
Sim. O produto possui visitas comerciais, check-in/check-out, contatos, atividades e visão de cliente em interface web responsiva.
Conversa técnica
Descubra quais clientes sua carteira está deixando esfriar.
Uma demonstração do zCRM começa pelos dados que sua empresa já tem: faturamento, propostas, pedidos, recebíveis e carteira comercial. A partir daí, mostramos onde existe risco, potencial e ação pendente.